股票代码：688398 股票简称：赛特新材
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
兴业证券股份有限公司
对于
福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券
受托贬责事务论说
（2024 年度）
伏击声明
本论说依据《公司债券刊行与交往贬责办法》
（以下简称“贬责办法”）、
《福
建赛特新材股份有限公司与兴业证券股份有限公司对于福建赛特新材股份有限
公司向不特定对象刊行可挪动公司债券之受托贬责契约》（以下简称“受托贬责
契约”）、
《福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象刊行可挪动公司债
券召募证明书》（以下简称“召募证明书”）、《福建赛特新材股份有限公司 2024
年年度论说》等关系公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科观念等，由
本期债券受托贬责东说念主兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴
业证券对本论说中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂寥考证，也不
就该等引述内容和信息的真正性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何职守。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举观念，投资者叮嘱关系
事宜作念出寂寥判断，而不应将本论说中的任何内容据以算作兴业证券所作的承诺
或声明。
第一章 本期债券约略
一、核准文献及核准领域
经中国证券监督贬责委员会《对于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定
对象刊行可挪动公司债券注册的批复》
（证监许可20222722 号）核准同意，福
建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”、“刊行东说念主”或“公司”）向不
特定对象刊行可挪动公司债券 4,420,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值
刊行，刊行总数为东说念主民币 44,200.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交往所《自律监管决定书》（2023227 号）同意，公司本次发
行的 44,200.00 万元可挪动公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交往所
挂牌交往，债券简称“赛特转债”，债券代码“118044”。
二、本期债券的主要条件
（一）债券期限
本次刊行的可挪动公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 9 月 11
日至 2029 年 9 月 10 日。
（二）面值
本次刊行的可挪动公司债券每张面值为东说念主民币 100 元。
（三）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）转股期限
（2023 年 9 月 15 日，
本次刊行的可挪动公司债券转股期限为自觉行扫尾之日
T+4 日）满六个月后的第一个交往日（2024 年 3 月 15 日）起至可挪动公司债券
到期日（2029 年 9 月 10 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交
易日；顺宽限间付息款项不另计息）。
（五）召募资金用途
本次刊行的可转债所召募资金总数为 44,200 万元（含）扣除刊行用度后，
用于以下名宗旨投资：
单元：万元
序号 名目 投资总数 拟使用召募资金金额
共计 50,000.00 44,200.00
（六）保护债券抓有东说念主权益的办法及债券抓有东说念主会议关系事项
（1）可挪动公司债券抓有东说念主的权益
①依照其所抓有的可挪动公司债券数额享有商定利息；
②证明召募证明书商定条件将所抓有的可挪动公司债券转为公司股票；
③证明召募证明书商定的条件诈欺回售权；
④依照法律、行政律例及《公司轨则》的轨则转让、赠与或质押其所抓有的
本次可挪动公司债券；
⑤依照法律、行政律例及《公司轨则》的轨则赢得接洽信息；
⑥按召募证明书商定的期限和口头要求公司偿付本次可挪动公司债券本息；
⑦依照法律、行政律例等关系轨则参与或者录用代理东说念主参与债券抓有东说念主会议
并诈欺表决权；
⑧法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权益。
（2）可挪动公司债券抓有东说念主的义务
①顺从公司所刊行的本次可挪动公司债券条件的关系轨则；
②依其所认购的本次可挪动公司债券数额交纳认购资金；
③顺从债券抓有东说念主会议造成的灵验决议；
④除法律、律例轨则及召募证明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可
挪动公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政律例及《公司轨则》轨则应当由本次可挪动公司债券抓有东说念主承
担的其他义务。
在本次刊行的可挪动公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之
一的，应当召集债券抓有东说念主会议：
（1）拟变更召募证明书的商定；
（2）修改可挪动公司债券抓有东说念主会议司法；
（3）拟变更债券受托贬责东说念主或受托贬责契约的主要内容；
（4）公司弗成按期支付本息；
（5）公司减资（因实施职工抓股研究、股权激勉或实际功绩承诺导致股份
回购的减资，以及为贵重公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资之外）、
并吞等可能导致偿债智商发生纰谬不利变化，需要决定或者授权选择相应法度；
（6）公司分立、被托管、闭幕、央求歇业或者照章进入歇业门径；
（7）担保东说念主、担保物或者其他偿债保险法度发生纰谬变化；
（8）公司、单独或共计抓有本次未偿还债券面值总数 10%以上的债券抓有
东说念主书面提议召开；
（9）公司贬责层弗成正常实际职责，导致刊行东说念主债务清偿智商濒临严重不
笃信性；
（10）公司提议债务重组决策的；
（11）发生其他对债券抓有东说念主权益有纰谬影响的事项；
（12）证明法律、行政律例、中国证监会、上海证券交往所及本次可挪动公
司债券抓有东说念主会议司法的轨则，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券抓有东说念主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或共计抓有本期可挪动公司债券未偿还的债券面值总数 10%以上
的债券抓有东说念主书面提议；
（3）债券受托贬责东说念主；
（4）法律、律例、中国证监会、上海证券交往所轨则的其他机构或东说念主士。
（七）转股价钱的笃信过甚救援
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 35.41 元/股，不低于召募证明书公告日
前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、
除息引起股价救援的情形，则对救援前交往日的交往均价按进程相应除权、除息
救援后的价钱盘算）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数/该
二十个交往日公司股票交往总量；
前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总数/该日公
司股票交往总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的救援（保留少许点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为救援前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为救援后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱救援，
并在上海证券交往所网站和中国证监会轨则的其他信息裸露媒体上刊登关系公
告，并于公告中载明转股价钱救援日、救援办法及暂停转股期间（如需）；当转
股价钱救援日为本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主转股央求日或之后，挪动股份
登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司救援后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主权益的原则救援转股价钱。接洽转股
价钱救援内容及操作办法将依据那时国度接洽法律律例、证券监管部门和上海证
券交往所的关系轨则来制订。
（八）转股价钱的向下修正条件
在本次刊行的可挪动公司债券存续期间，当公司股票在职意团结三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交往日内
发生过转股价钱救援的情形，则在转股价钱救援日前的交往日按救援前的转股价
格和收盘价盘算，在转股价钱救援日及之后的交往日按救援后的转股价钱和收盘
价盘算。
上述决策须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可挪动公司债券的股东应当掩饰。修正后的
转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前
一个交往日公司股票交往均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交往所网站和中国证监
会轨则的其他信息裸露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停
转股期间（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修
正日），起初收复转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
央求日或之后，且为挪动股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱
扩充。
（九）转股股数笃信口头以及转股时不及一股金额的处理方法
债券抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的盘算口头为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可挪动公司债券的转股数目；V：指可挪动
公司债券抓有东说念主央求转股的可挪动公司债券票面总金额；P：指央求转股当日有
效的转股价钱。
可挪动公司债券抓有东说念主央求挪动成的股份须为整数股。转股时不及挪动 1
股的可挪动公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交往所等部门的有
关轨则，在转股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可挪动公司债券的票面金
额以及该余额对应确当期应计利息。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可挪动公司债券抓有东说念主抓有的该不及挪动为一股股票的可挪动公
司债券票面总金额；
i：指本次可挪动公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至支付该不及挪动为一股股票的本次
可挪动公司债券余额对应确当期应计利息日止的本色日期天数（算头不算尾）。
（十）赎回条件
在本次刊行的可挪动公司债券期满后五个交往日内，公司将以本次刊行的可
转债的票面面值的 113%（含临了一年利息）向可转债抓有东说念主赎回一起未转股的
可挪动公司债券。
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可挪动公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在团结三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
；
（2）当本次刊行的可挪动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主抓有的可挪动公司债券票面总金额；
i：指可挪动公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援前的交往日
按救援前的转股价钱和收盘价盘算，救援后的交往日按救援后的转股价钱和收盘
价盘算。
（十一）回售条件
在本次刊行的可挪动公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何团结
三十个交往日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可挪动公司债券抓有东说念主有权将
其抓有的一起或部分可挪动公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公
司。当期应计利息的盘算口头参见“（十）赎回条件”的关系内容。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可挪动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而救援的情形，则在救援前的交往日按救援前的转股价钱和收盘价
格盘算，在救援后的交往日按救援后的转股价钱和收盘价钱盘算。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“团结三十个交往日”须从转股价钱救援之后的第
一个交往日起重新盘算。
本次刊行的可挪动公司债券临了两个计息年度，可挪动公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初次餍足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次餍足回售条
件而可挪动公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售
的，该计息年度弗成再诈欺回售权，可挪动公司债券抓有东说念主弗成屡次诈欺部分回
售权。
若公司本次刊行的可挪动公司债券召募资金投资名宗旨实施情况与公司在
召募证明书中的承诺情况比较出现纰谬变化，且该变化证明中国证监会或上海证
券交往所的关系轨则被视作或被认定为蜕变召募资金用途的，可挪动公司债券抓
有东说念主享有一次回售的权益。可挪动公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可挪动公司债
券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售
条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售申
报期内虚假施回售的，弗成再诈欺附加回售权。
当期应计利息的盘算口头参见“（十） 赎回条件”的关系内容。
（十二）还本付息的期限和口头
本次刊行的可挪动公司债券收受每年付息一次的付息口头，到期送还未偿还
的可挪动公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可挪动公司债券抓有东说念主按抓有的可挪动公司债券票面总金额自可
挪动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可挪动公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可挪动公司债券票面总金额；
i：可挪动公司债券确以前票面利率。
（1）本次刊行的可挪动公司债券收受每年付息一次的付息口头，计息肇始
日为可挪动公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可挪动公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺宽限间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求挪动成公司股票的可挪动公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可挪动公司债券抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
（5）公司将在本次可挪动公司债券期满后五个职责日内办理已矣偿还债券
余额本息的事项。
（十三）转股后股利的分配
因本次刊行的可挪动公司债券转股而增多的本公司股票享有与现存 A 股股
票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个往常股股东（含因
可挪动公司债券转股造成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）担保事项
本次可挪动公司债券无担保。
第二章 债券受托贬责东说念主实际职责情况
兴业证券算作福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债
券的债券受托贬责东说念主，于论说期内严格按照《公司债券受托贬责东说念主执业行径准则》
《召募证明书》及《受托贬责契约》等轨则和商定实际清偿券受托贬责东说念主各项职
责。存续期内，兴业证券对刊行东说念主及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切关
注上市公司的研究情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险法度的实施情况等，
监督上市公司召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付情况，切实贵重债券抓有
东说念主利益。兴业证券选择的核查措檀越要包括：
第三章 刊行东说念主研究与财务景况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号：福建赛特新材股份有限公司
英文称号：Fujian SuperTech Advanced Material Co., Ltd.
注册地址：福建省龙岩市连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号
上市地：上海证券交往所
股票简称：赛特新材
股票代码：688398.SH
成立日期：2007 年 10 月 23 日
上市日期：2020 年 02 月 11 日
法定代表东说念主：汪坤明
注册成本：167,813,892 元
研究范围：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；时代玻璃成品销售；
时代玻璃成品制造；泵及真空斥地销售；泵及真空斥地制造；玻璃纤维及成品制
造；玻璃纤维及成品销售；塑料成品制造；塑料成品销售；专用化学产物制造（不
含危急化学品）；专用化学产物销售（不含危急化学品）；光伏斥地及元器件制造；
光伏斥地及元器件销售；当然科学商榷和测验发展；工程和时代商榷和测验发展；
新材料时代研发；再生资源回收（除坐褥性废旧金属）；再生资源销售；时代进
出口；货品收支口。（除照章须经批准的名目外，凭生意牌照照章自主开展研究
步履）
二、刊行东说念主研究情况及财务情况
公司 2024 年度主要财务数据如下：
主要司帐数据
（万元） （万元） 增减(%)
主要司帐数据
（万元） （万元） 增减(%)
生意收入 93,353.56 83,980.51 11.16
包摄于上市公司股东的净利润 7,716.35 10,609.70 -27.27
包摄于上市公司股东的扣除非相通
性损益的净利润
研究步履产生的现款流量净额 6,564.89 7,516.93 -12.67
主要司帐数据
（万元） （万元） 期末增减(%)
包摄于上市公司股东的净钞票 113,759.94 114,708.36 -0.83
总钞票 199,790.83 188,197.51 6.16
数据开头：福建赛特新材股份有限公司 2024 年年度论说
公司 2024 年度主要财务盘算情况如下：
本期比上年同
主要财务盘算 2024 年 2023 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.46 0.63 -26.98
稀释每股收益（元／股） 0.46 0.63 -26.98
扣除非相通性损益后的基本每股收
益（元／股）
减 少 3.73 个 百
加权平均净钞票收益率（%） 6.75 10.48
分点
扣除非相通性损益后的加权平均净 减 少 4.39 个 百
钞票收益率（%） 分点
增 加 0.21 个 百
研发参加占生意收入的比例（%） 5.15 4.94
分点
数据开头：福建赛特新材股份有限公司 2024 年年度论说
第四章 刊行东说念主召募资金使用情况
一、刊行可挪动公司债券召募资金情况
经中国证券监督贬责委员会《对于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定
对象刊行可挪动公司债券注册的批复》
（证监许可20222722 号）核准同意，福
建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”、“刊行东说念主”或“公司”）向
不特定对象刊行可挪动公司债券 4,420,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面
值刊行，刊行总数为东说念主民币 44,200.00 万元，扣除各项不含税刊行用度东说念主民币
殊往常合资）已对上述召募资金到位情况进行审验，并出具了《验资论说》（容
诚验字2023361Z0045 号）。
放浪 2024 年 12 月 31 日，可转债召募资金余额为东说念主民币 17,977.95 万元，具
体召募资金使用情况如下：
名目 金额（万元）
召募资金总数 44,200.00
减：支付的刊行用度 847.79
减：告成参加募投名目 26,013.83
加：召募资金利息收入及得意收益 639.86
减：手续费过甚他研究开销 0.29
召募资金余额 17,977.95
二、召募资金专项账户运作情况
为了范例召募资金的贬责和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管诱骗第 2 号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》及《上海证券交往
所科创板上市公司自律监管诱骗第 1 号——范例运作》等法律律例并结合公司实
际情况，制订了《福建赛特新材股份有限公司召募资金贬责轨制》
（以下简称《管
理轨制》），对召募资金的存储、审批、使用、贬责与监督作念出了明确的轨则。
对可转债召募资金的贬责，公司、保荐东说念主兴业证券股份有限公司辞别与兴业
银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司龙岩分行签署了《召募资金
专户存储三方监管契约》；公司及全资子公司安徽赛特新材有限公司、保荐东说念主兴
业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司肥西县支行签署了《召募资金
专户存储四方监管契约》。上述契约明确了各方的权益与义务，契约主要条件与
上海证券交往所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在纰谬各别。
放浪 2024 年 12 月 31 日止，刊行可转债召募资金专户开户及存储情况如下：
单元：万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
兴业银行股份有限公司集
好意思支行
中信银行股份有限公司龙
岩新罗支行
中国农业银行股份有限公
司肥西县支行
共计 / 1,477.95 /
三、本期向不特定对象刊行可挪动公司债券召募资金本色使用情况
刊行东说念主本次刊行可挪动公司债券召募资金 2024 年度的使用情况如下：
放浪 2024 年 12 月 31 日
编制单元：福建赛特新材股份有限公司 单元：万元
召募资金总数 43,388.80 今年度参加召募资金总数 11,446.22
变更用途的召募资金总数 0.00
已累计参加召募资金总数 26,013.83
变更用途的召募资金总数比例 0.00%
名目可
已变更项 放浪期末累计投 放浪期末 名目达到
召募资金 放浪期末 今年度 放浪期末 今年度 是否达 行性是
目，含部 救援后投 入金额与承诺投 参加进程 预定可使
承诺投资名目 承诺投资 承诺参加 参加金 累计参加 杀青的 到揣度 否发生
分变更 资总数 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 用状态日
总数 金额(1) 额 金额(2) 效益 效益 纰谬变
（如有） ＝(2)-(1) (2)/(1) 期
化
赛特真空产业制造 2026 年 5
否 43,388.80 43,388.80 43,388.80 11,446.22 26,013.83 17,374.97 59.96 不适用 不适用 否
基地（一期） 月
承诺投资名目小计 43,388.80 43,388.80 43,388.80 11,446.22 26,013.83 17,374.97 — — — — —
超募资金投向
补充流动资金
超募资金投向小计 — — — — —
共计 — 43,388.80 43,388.80 43,388.80 11,446.22 26,013.83 17,374.97 — — — — —
未达到研究进程原
无
因(分具体名目)
名目可行性发生重
无
大变化的情况证明
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《对于使用召募资金置换事先参加募投名目及已
召募资金投资名目 支付刊行用度的自筹资金的议案》，同意使用召募资金置换事先参加募投名目及已支付刊行用度的自筹资金，置换资金总数为 64,514,860.29 元，
先期参加及置换情 其中置换已支付刊行用度金额为东说念主民币 1,918,018.87 元，置换以自筹资金事先参加召募资金投资名宗旨金额为 62,596,841.42 元。公司监事会、
况 寂寥董事对技艺项发表了明确的同意观念，保荐东说念主兴业证券股份有限公司对技艺项出具了明确的核查观念，容诚司帐师事务所（寥落往常合资）
出具了鉴证论说。
用闲置召募资金暂
时补充流动资金情 无
况
公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的
议案》，同意公司在确保不影响召募资金投资名目树立及召募资金使用安排，并灵验限定风险的前提下，拟使用额度不跳动东说念主民币 435,534,424.00
元（含本数，下同）的暂时闲置召募资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本商定的得意产物或入款类产物，使用期限自公司董
事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。公司寂寥董事及保荐东说念主对此发表了明确同意的观念。
对闲置召募资金进 2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的
行现款贬责，投资 ，同意公司在上次授权使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的授权期限和额度灵验期届满前，赓续使用额度不跳动东说念主民币 2.40 亿元（含本
议案》
关系产物情况 数，下同）的暂时闲置召募资金进行现款贬责，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本商定的得意产物或入款类产物，使用期限自前
次召募资金现款贬责额度授权期限届满之日（即 2024 年 9 月 20 日）起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可轮反转动使用，期满
后送还至公司召募资金专项账户。公司监事会对技艺项发表了明确的同意观念，保荐东说念主兴业证券股份有限公司对技艺项出具了明确的核查观念。
放浪 2024 年 12 月 31 日，现款贬责余额为东说念主民币 17,974.75 万元，其中：购买结构性入款得意产物金额 16,500.00 万元，协定入款金额 1,474.75
万元。
用超募资金永远补
充流动资金或送还 不适用
银行贷款情况
召募资金结余的金
不适用
额及造成原因
召募资金其他使用 年度向不特定对象刊行可挪动公司债券召募资金投资名目“赛特真空产业制造基地（一期）”树立期延长至 2026 年 5 月。宽限原因主要系跟着
情况 频年来公司坐褥工艺开发不停翻新对产线斥地提议更高要求，公司仍在对斥地选型和产线布局进行详备论证商榷，且由于斥地定制周期较长，
因此募投名目举座达到预定可使用状态的时期较揣度时期有一定蔓延。
注 1：赛特真空产业制造基地（一期）名目树立期开释部分产能，未及瓦解坐褥阶段。
第五章 增信机制及偿债保险法度情况
一、增信机制
刊行东说念主本次刊行可挪动公司债券，按关系轨则合乎不设担保的条件，因而未
提供担保法度。若是可挪动公司债券存续期间出现对公司研究贬责和偿债智商有
纰谬负面影响的事件，可挪动公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险，请投
资者颠倒柔软。
二、偿债保险法度及灵验性分析
刊行东说念主按照关系法律、律例、范例性文献的轨则和要求贬责和使用召募资金，
积极鼓动募投名宗旨树立，加速募投名宗旨达产见效，而跟着募投名宗旨不息达
产，公司的研究领域和盈利水平也将进一步提高，空洞实力将得到进一步增强，
有益于可挪动公司债券抓有东说念主的转股。可挪动公司债券兼具股性和债性，且本次
可挪动公司债券成立下修条件增强投资者的转股意愿，抓有东说念主在转股期内杀青转
股，公司将无需再支付债券本金和利息。
放浪 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主流动比率、速动比率辞别为 2.33 和 1.97，
不存在偿债智商发生纰谬不利变动的情形。
放浪 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照关系商定扩充偿债保险法度，能
够灵验保险公司债券本息的偿付。
第六章 本期债券偿债保险法度扩充情况及灵验性分析
一、本次债券偿债保险法度
为了充分、灵验地贵重债券抓有东说念主的利益，刊行东说念主为债券的按时、足额偿付
制定了一系列职责研究，包括制定《福建赛特新材股份有限公司可挪动公司债券
抓有东说念主会议司法》（以下简称“《债券抓有东说念主会议司法》”）、充分进展债券受托管
理东说念主的作用、严格实际信息裸露义务和公司承诺等，勤快造成一套确保债券安全
付息、兑付的保险法度。
（一）制定《债券抓有东说念主会议司法》
刊行东说念主已按照《贬责办法》的轨则与债券受托贬责东说念主为债券制定了《债券抓
有东说念主会议司法》。
《债券抓有东说念主会议司法》商定了本次债券抓有东说念主通过债券抓有东说念主
会议诈欺权益的范围、门径和其他伏击事项，为保险本次债券本息实时足额偿付
作念出了合理的轨制安排。
（二）充分进展债券受托贬责东说念主的作用
本次债券引入清偿券受托贬责东说念主轨制，由债券受托贬责东说念主代表债券抓有东说念主对
公司的关系情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券抓有东说念主选择
必要及可行的法度，保护债券抓有东说念主的正大利益。刊行东说念主严格按照《受托贬责协
议》的轨则，合作债券受托贬责东说念主实际职责，如期向债券受托贬责东说念主提供公司的
关系财务府上，并在刊行东说念主可能出现债券违约时实时告知债券受托贬责东说念主，便于
债券受托贬责东说念主实时依据《受托贬责契约》选择必要的法度。
（三）制定并严格扩充资金贬责研究
本次债券刊行后，刊行东说念主证明债务结构情况进一步加强公司的钞票欠债贬责、
流动性贬责、召募资金使用贬责等，并证明债券本息异日到期应付情况制定年度、
月度资金运用研究，保证资金按研究挪动，实时、足额地准备偿债资金用于每年
的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保险投资者的利益。
（四）严格的信息裸露要求
刊行东说念主除名真正、准确、圆善、实时的信息裸露原则，按《受托贬责契约》
及中国证监会、上海证券交往所的接洽轨则进行纰谬事项信息裸露，使刊行东说念主偿
债智商、召募资金使用等情况受到债券抓有东说念主、债券受托贬责东说念主和股东的监督，
辞谢偿债风险。
二、本次债券偿债保险法度扩充情况及灵验性分析
（一）刊行东说念主严格按照《债券抓有东说念主会议司法》的商定保险债券抓有东说念主的权
益。2024 年度，刊行东说念主未发生需要召开债券抓有东说念主会议的事项。
（二）充分进展债券受托贬责东说念主的作用。刊行东说念主如期向受托贬责东说念主提供信息
及府上，积极合作并保证受托贬责东说念主按照《受托贬责契约》的商定实际职责。
（三）刊行东说念主严格按照《受托贬责契约》及中国证监会、上海证券交往所的
接洽轨则，将刊行东说念主研究情况、召募资金使用等与债券抓有东说念主权益关系的纰谬事
项进行信息裸露，接受债券抓有东说念主、债券受托贬责东说念主和公司股东的监督。
第七章 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2023 年 9 月 11 日，收受每年付息一次的付息
口头，到期送还未转股的可转债本金并支付临了一年利息如该日为法定节沐日或
休息日，则顺延至下一个职责日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间
为一个计息年度。
刊行东说念主于 2024 年 9 月 11 日支付自 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日期
间的利息。本次付息为“赛特转债”第一年付息，票面利率为 0.20%（含税），
即每张面值 100 元东说念主民币的赛特新材兑息金额为 0.20 元东说念主民币（含税）。
第八章 本次债券的追踪评级情况
出具《福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象刊行可挪动公司债券
信用评级论说》（中鹏信评【2022】第 Z【628】号 02），公司的主体信用品级为
“A+”，评级预测为瓦解，本次可挪动公司债券的信用品级为“A+”。
象刊行可挪动公司债券信用评级论说》（中鹏信评【2023】第 Z【1220】号 01），
公司的主体信用品级为“A+”，评级预测为瓦解,本次可挪动公司债券的信用品级
为“A+”。
特定对象刊行可挪动公司债券 2024 年追踪评级论说》
（中鹏信评【2024】追踪第
【193】号 01），公司的主体信用品级为“A+”，评级预测为瓦解,本次可挪动公司
债券的信用品级为“A+”。
特定对象刊行可挪动公司债券 2025 年追踪评级论说》
（中鹏信评【2025】追踪第
【208】号 01），公司的主体信用品级为“A+”，评级预测为瓦解,本次可挪动公司
债券的信用品级为“A+”。
第九章 刊行东说念主偿债意愿和智商分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
放浪本论说出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。
二、刊行东说念主偿债智商分析
近两年主要偿债智商盘算统计表
盘算（并吞口径） 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
钞票欠债率（％） 43.06% 39.05%
流动比率 2.33 3.74
速动比率 1.97 3.43
主要系刊行东说念主下属子公司维爱吉长久告贷按照还款计齐截年内到期部分重分类
等要素所致1。
常。
刊行东说念主已于 2025 年 3 月 10 日与贷款行坚强补充契约，将原商定于 2025 年还款额 10,000.00 万元相
应救援至 5,000.00 万元。
第十章 债券抓有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第十一章 债券抓有东说念主权益有纰谬影响的其他事项
一、是否发生债券受托贬责契约商定的纰谬事项
证明刊行东说念主与兴业证券签署的《受托贬责契约》第 3.4 条轨则：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东说念主应当在三个职责日内书面
告知受托贬责东说念主，并证明受托贬责东说念主要求抓续书面告知县件进展和效果：
（1）刊行东说念主股权结构、研究景况或研究方针、研究范围、坐褥研究外部条
件等发生纰谬变化；
（2）债券信用评级发生变化；
（3）刊行东说念主主要钞票被查封、扣押、冻结，纰谬钞票典质、质押、出售、
转让、报废；
（4）刊行东说念主发生未能清偿到期债务的违约情况；
（5）刊行东说念主以前累计新增告贷或者对外提供担保跳动上年末净钞票的百分
之二十；
（6）刊行东说念主毁掉债权或财产，跳动上年末净钞票的百分之十；
（7）刊行东说念主发生跳动上年末净钞票百分之十的纰谬亏损；
（8）公司分配股利，作出减资、并吞、分立、闭幕及央求歇业的决定，或
者照章进入歇业门径、被责令关闭；
（9）刊行东说念主过甚主要子公司波及纰谬诉讼、仲裁事项或者受到纰谬行政处
罚；
（10）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险法度发生纰谬变化；
（11）刊行情面况发生纰谬变化导致可能不合乎可挪动公司债券上市条件；
（12）刊行东说念主过甚主要子公司、刊行东说念主的控股股东、本色限定东说念主涉嫌坐法被
司法机关立案访问，刊行东说念主董事、监事、高档贬责东说念主员涉嫌坐法被司法机关选择
强制法度或涉嫌纰谬坐法违规被有权机关访问的；
（13）刊行东说念主拟变更召募证明书的商定；
（14）刊行东说念主弗成按期支付本息；
（15）刊行东说念主贬责层弗成正常实际职责，导致刊行东说念主债务清偿智商濒临严重
不笃信性，需要照章选择行动的；
（16）刊行东说念主提议债务重组决策的；刊行东说念主过甚主要子公司在日常研究步履
之外购买、出售钞票或者通过其他口头进行钞票交往，导致其业务、钞票、收入
发生纰谬变化，达到下列模范之一的：购买、出售的钞票总数占刊行东说念主最近一个
司帐年度经审计的并吞财务司帐论说期末钞票总数的 50%以上；购买、出售的资
产在最近一个司帐年度的生意收入占刊行东说念主同期经审计的并吞财务司帐论说营
业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东说念主最近一个司帐年度
经审计的并吞财务司帐论说期末净钞票额的比例达到 50%以上；
（17）本次债券可能被暂停或者拒绝提供交往或转让就业的；
（18）刊行东说念主过甚主要子公司波及需要证明的阛阓据说；
（19）刊行东说念主的偿债智商、信用景况、研究与财务景况发生纰谬变化，刊行
东说念主碰到当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他
偿债保险法度发生纰谬变化；
（20）刊行东说念主遴聘的司帐师事务所发生变更的，刊行东说念主为刊行的可挪动公司
债券遴聘的债券受托贬责东说念主、资信评级机构发生变更的；
（21）刊行东说念主召募资金使用情况和《召募证明书》不一致；
（22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则
的纰谬事件；
（23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起刊行东说念主股份
变动，需要救援转股价钱，或者依据《召募证明书》商定的转股价钱向下修正条
款修正转股价钱；
（24）《召募证明书》商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；
（25）可挪动公司债券挪动为股票的数额累计达到可挪动公司债券起初转股
前刊行东说念主已刊行股票总数的百分之十；
（26）未挪动的可挪动公司债券总数少于三千万元；
（27）可挪动公司债券担保东说念主（如有）发生纰谬钞票变动、纰谬诉讼、并吞、
分立等情况；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有纰谬影响的事项；
（29）发生其他对债券抓有东说念主权益有纰谬影响的事项；
（30）法律、律例、司法和中国证监会轨则的其他情形。”
自本次债券刊行日（2023 年 9 月 11 日）至 2024 年末，刊行东说念主未发生《受
托贬责契约》第 3.4 条商定的纰谬事项。
二、转股价钱救援与修正
（一）转股价钱救援
度利润分配及成本公积转增股本决策》：
“公司拟以实施权益分拨股权登记日的总
股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现款
红利 4 元（含税），以公司成本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。公司回购专
用证券账户中的股份不参与本次利润分配”。证明《召募证明书》以及中国证监
会对于可挪动公司债券刊行的接洽轨则，“赛特转债”转股价钱将依据上述派送
现款股利情形对应救援后由 35.41 元/股救援为 24.20 元/股，救援后的转股价钱
自 2024 年 6 月 20 日起收效。
《2024 年半年度利润分配决策》：“公司拟以实施权益分拨股权登记日的总股本
扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利
《召募证明书》以及中国证监会对于可挪动公司债券刊行的接洽轨则，“赛特转
债”转股价钱将依据上述派送现款股利情形对应救援后由 24.20 元/股救援为
（二）转股价钱修正
自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 3 月 5 日，刊行东说念主股价出现团结三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.10 元/股）的
情形，刊行东说念主股价触发“赛特转债”转股价钱向下修正条件。经刊行东说念主第五届董
事会第八次会议审议，刊行东说念主董事会决定本次不向下修正“赛特转债”转股价钱，
而且在异日 6 个月内（即自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日期间），如再次
触发“赛特转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。
自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主股价出现团结三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 20.57 元/股）
的情形，触发“赛特转债”转股价钱的向下修正条件。为援助公司长久矜重发展，
优化公司成本结构，贵重投资者权益，刊行东说念主于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，
下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“赛特转债”的转股价钱，
并提交股东大会审议，同期提请股东大会授权董事会证明《召募证明书》中关系
条件办理本次向下修正转股价钱关系事宜。2024 年 10 月 24 日，刊行东说念主召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过《对于向下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，
并授权董事会证明《召募证明书》中关系条件办理本次向下修正转股价钱关系事
宜。证明《召募证明书》的关系条件和 2024 年第一次临时股东大会授权，空洞
斟酌股东大会召开前二十个及前一个交往日公司股票交往均价和公司本色情况，
刊行东说念主将“赛特转债”的转股价钱向下修正为 19.00 元股。修正后的“赛特转债”
转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起收效。
自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，公司股价出现团结三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股）
的情形，触发“赛特转债”转股价钱的向下修正条件。经公司第五届董事会第十
六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正赛特转债转股价钱，同期在异日
三个月内（即自 2024 年 11 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日），如再次触发“赛特
转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。
综上，放浪本论说出具日，“赛特转债”的转股价钱为 19.00 元/股。
（本页以下无正文）
