澎湃新闻记者 戚夜云 田忠方

发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券归并重组再次迎来新的要紧进展。

11月21日晚间，国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）与海通证券股份有限公司（简称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）于上交所发布归并重组叙述书（草案）、于港交所发布连合通函，进一步明确归并重组细节，并表现将于12月13日召开股东大会。

这桩中国成本商场史上鸿沟最大的A+H双边商场招揽归并、上市券商A+H最大的整合案例，正夙昔所未有的速率快速稳步鞭策。

职工安置细节表现

澎湃新闻谨慎到，与此前表现的预案比较，本次归并重组叙述书（草案）公布了更多的细节，包括补充更新订价基准日后2024年中期利润分配试验情况、本次交游收购苦求权和现款摄取权提供方、职工安置的最新进展、召募配套资金的具体金额和用途、对存续公司的影响、本次交游已履行头陀需履行的审批门径以及本次交游相干方作出的要紧同意等。

重心来看，滚存未分配利润安排方面，除两边已宣告的2024年度中期利润分配外，在交割日之前，招揽归并两边均暂缓进行任何权益分配、公积金转增股本、配股等除权除息事项。招揽归并两边适度交割日的滚存未分配利润由归并后公司的新老股东按持股比例共同享有。交割日后，归并后公司将详尽年度净利润、现款流等身分，统筹琢磨并安排利润分配事宜。

职工安置方面，自交割日起，国泰君安（含分公司、贸易部）全体职工的做事公约将由存续公司络续履行，海通证券（含分公司、贸易部）全体职工的做事公约将由存续公司承继并络续履行。海通证券（含分公司、贸易部）当作其现存职工的老板的沿途职权和义务将自本次招揽归并交割日起由存续公司享有和承担。

适度本叙述书签署日，归并两边已差异召开职工代表大会，审议通过了本次招揽归并波及的职工安置决议。

100亿募资明确四个用途

召募资金安排方面，本次召募配套资金总和不跳跃东谈主民币100亿元，扣除中介机构用度及交游税费等本次交游相干用度后，拟用于外西化业务、交游投资业务、数字化转型确立、补充营运资金等用途。

其中，不跳跃30亿元将用于外西化业务发展，为构建更雄壮的外洋收罗提供坚实支撑，进一步擢升外西化业务竞争力，更好为众人投资者及境表里产业客户提供跨境投融资详尽服务。

不跳跃30亿元将用于交游投资业务，推动权益、FICC、生息品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务参加，促进碳金融交游、碳回购等业务立异，巩固擢升交游投资业务竞争上风。

不跳跃10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢交游系统升级等重心步地确立，鞭策数字化服务平台确立、完善移动应用末端功能设备、优化智能投顾体系、增多金融科技应用参加，进一步提高钞票料理数智化水平及智能交游服务才气，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票料理服务才气。

不跳跃30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务郑重、有序开展，更好把捏商场机遇，加速杀青高质地发展。

此外，本次交游尚需履行的审批门径包括：一，尚需国泰君安股东大会审议通过；二，尚需海通证券股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会差异审议通过；三，尚需香港联交所对当作换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交游的批准；四，尚需获取上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册； 五，尚需获取必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过；六，相干法律限定所条件的其他可能波及的必要批准、核准、备案省略可。

全面整合推动开释协同效应

自本次招揽归并交割日起，存续公司承继及相连海通证券的沿途资产、欠债、业务、东谈主员、公约、天资过火他一切职权与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司称号、注册成本等相干的经营主体变更登记手续，海通证券将刊出法东谈主阅历。归并后公司将承袭新的公司称号，并凭据届时适用的法律限定和本次归并的具体情况采用一系列法式建立新的法东谈主贬责结构、料理架构、发展政策和企业文化。

存续公司将按照公司贬责的条件，基于举座经营方向和政策规划，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等方面进行整合管控，促进业务灵验会通，提高经营成果，擢升存续公司的举座盈利才气。

本次归并后，存续公司将承继及相连海通证券的沿途资产、欠债、业务、东谈主员、公约过火他一切职权与义务。本次交游完成后，存续公司的业务鸿沟、经营才气和抗风险才气将得到擢升，详尽竞争实力和接续经营才气将进一步增强。存续公司将整合两边业务资源，优化业务结构、弘扬鸿沟效应，杀青业务协同发展和上风互补，进一步擢升存续公司盈利才气。

具体来看，起始是成本实力大幅跃升。

适度2024年三季度末，两家公司归并后净资产3415亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元擢升至18.38元，资产欠债率则从75.02%下跌至72.74%。

其次是业求实力显贵增强。

以2023年数据加算缱绻，两家公司归并后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销鸿沟及流派、公募分仓收入、托管外包鸿沟等要紧业务磋磨，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司归并后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金鸿沟1458亿元，均位居行业第一。

国泰君安、海通证券还默示，成本诳骗方面，将对两边资产一体化料理开云体育，长入流动性料理和净成本料理轨制，利用两边现存平台及资金上风，进一步优化资产竖立、提高成本利用成果，擢升业务鸿沟和经贸易绩；服务才气方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、弘扬鸿沟效应，杀青业务协同发展和上风互补，推动擢升服务才气、提高经营成果，构建全面率先的中枢竞争力；运营料理方面，将弘扬两边东谈主才上风、料理讲解注解，提高贬责水平、料理成果，裁减运营成本，充分开释协同效应，加速向具备外洋竞争力与商场引颈力的一流投资银行迈进。